يتكون الفيلم من قصتين: “ايشي اوكوشي” و “اياشيكي رايهوشا”. - في "إيشي أوكوشي"، يلتقي “ناتسومي” مع يوكاي صغير يُدعى “ميتسومي” في الغابة. “ميتسومي” مكلف بإيقاظ الـ يوكاي الإلهي “ايواتيتسو” من سباته العميق. يشغل “ميتسومي” عقل “ناتسومي”، ثم يبدأ بمساعدته في مهمته. - في “اياشيكي رايهوشا”، يظهر زائر غامض أمام “تانوما”. في كل يوم تقريبًا، يزوره، ويتحدث معه قليلًا ثم يغادر. “ناتسومي”، الذي يعرف أن الزائر هو يوكاي، يقلق على “تانوما”، لكن “تانوما” يستمتع بهذه اللقاءات مع الـ يوكاي. الـ يوكاي لا يقصد أي ضرر، لكن صحة “تنوما” تبدأ بالتدهور ببطء…